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中钢协:6月钢价小跌 后市将低位波动


中国钢铁工业协会财务资产部冶金价格信息中心

  6月份,受钢铁生产保持高水平以及需求增长放缓影响,钢材市场供需矛盾未有改观,钢价继续呈下行走势。后期随着钢铁产量回落、企业亏损增加,钢价会逐渐接近底部,将呈低位波动运行态势。

  钢价环比降幅总体收窄

  CSPI钢材综合价格指数跌破100点,长材价格降幅大于板材。

  6月末,中国钢铁工业协会CSPI钢材综合价格指数为98.52点,比5月末下降3.31点,降幅为3.25%,比5月份收窄0.36个百分点;与去年同期相比下降16.96点,降幅为14.69%。

  长材价格降幅大于板材。6月末,CSPI长材指数为99.87点,环比下降4.54点,降幅为4.35%,比5月份增加1.17个百分点;板材指数为98.43点,环比下降2.31点,降幅为2.29%,比5月份收窄2.29个百分点,比长材降幅低2.06个百分点;与去年同期相比,长材指数下降19.67点,降幅为16.45%;板材指数下降14.75点,降幅为13.03%。

  主要品种价格继续下跌。6月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均继续下跌,除高线和螺纹钢价格降幅有所加大外,其他品种价格降幅均比5月份收窄。其中高线、螺纹钢和角钢价格分别环比下降157元/吨、164元/吨和159元/吨,中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别下降107元/吨、72元/吨、145元/吨和108元/吨,热轧无缝钢管价格下降77元/吨。

  钢价7月上旬首现回升。6月份,CSPI钢材综合价格指数继续呈逐周下行走势;进入7月份,第一周钢材价格继续下降;第二周小幅回升,这也是自今年4月份起连续12周持续下跌以来的首次回升。

  钢材需求放缓库存水平仍偏高

  在需求增长疲软的形势下,粗钢供给量仍保持增长,加剧了市场的供需矛盾。

  6月份主要用钢行业增速回落,钢材市场供大于求矛盾突出,社会库存继续下降,原燃材料价格也持续回落,钢材价格仍呈下行走势。

  经济增长放缓,钢材需求增长乏力。据国家统计局数据,上半年,国内生产总值同比增长7.6%,比去年同期回落0.2个百分点,其中第二季度增长7.5%,比第一季度增速回落0.2个百分点,连续第二个季度增速回落;全国固定资产投资(不含农户)增长20.1%,增速比1月~5月份回落0.3个百分点,连续4个月回落;房地产开发投资增长20.3%,比1月~5月份回落0.3个百分点,连续两个月回落;6月份,规模以上工业增加值实际增长8.9%,比5月份回落0.3个百分点,比去年同期回落0.6个百分点。在主要用钢行业中,汽车制造业增速比5月份回落2.7个百分点,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增速比5月份回落1.3个百分点,电气机械和器材制造业增速比5月份回落2.4个百分点;工业生产者出厂价格(PPI)环比下降0.6%,同比下降2.7%,连续第16个月负增长;制造业PMI为50.1%,环比下降0.7个百分点。从总体情况看,受经济增长放缓影响,国内市场钢材需求增长乏力。

  钢铁生产小幅下降,日产水平仍然较高。据国家统计局数据,6月份,全国平均日产粗钢215.53万吨,环比下降0.71万吨,降幅为0.33%,是连续第二个月下降。但同比增速达到4.6%,比去年同期增速高1.7个百分点。另据海关统计,6月份,全国出口钢材529万吨,环比减少12万吨;进口钢材108万吨,环比减少17万吨;进口钢坯5万吨,与5月份持平。按上述数据计算,6月份国内市场粗钢供给量为6023万吨,同比增加436万吨,增长7.80%(去年同期为负增长1.74%),比5月份增幅提高了0.4个百分点。在需求增长疲软的形势下,粗钢供给量仍保持增长,加剧了市场的供需矛盾。

  原燃材料价格继续下降。6月份,进口铁矿石到岸价格为126.80美元/吨,环比下降6.11美元/吨,降幅为4.50%,已连续3个月回落;国产铁精粉、炼焦煤、冶金焦和废钢价格连续4个月回落,分别环比下降29元/吨、90元/吨、73元/吨和38元/吨(见表4)。铁矿石等原燃材料价格持续回落,对钢价支撑作用进一步减弱。钢材社会库存继续回落,但整体水平仍然较高。6月末,全国主要市场钢材社会库存量为1546万吨,环比减少110万吨,减幅为6.66%。虽然已连续3个月持续回落,但与年初相比,钢材社会库存量仍上升了30.17%,整体水平仍然较高;与去年同期相比,下降了8万吨,降幅为0.52%;与年内最高的3月末库存相比,累计回落451万吨,降幅达到22.58%;与去年同期库存降幅相比,降幅加大了9.5个百分点。

  国际钢价降幅有所收窄

  部分板材品种价格出现回升或降幅收窄。

  6月末,CRU国际钢材综合价格指数为163.6点,环比下降5.1点,降幅为3.0%,连续第4个月下跌,降幅比5月份收窄0.6个百分点;同比下降22.5点,降幅为12.1%。

  长材价格降幅大于板材。6月末,CRU长材价格指数为183.7点,环比下降7.1点,降幅为3.7%;板材价格指数为153.6点,环比下降4.1点,降幅为2.6%,降幅比长材低1.1个百分点。与去年同期相比,长材指数下降31.0点,降幅为14.4%;板材指数下降18.3点,降幅为10.6%。北美市场钢价由降转升,亚欧市场继续下降。

  6月末,CRU北美钢材价格指数为163.2点,环比上升2.4点,升幅为1.5%。6月份,美国制造业PMI为50.9%,环比上升1.9个百分点。其中新订单指数和生产指数分别升至51.9%和53.4%,分别环比上升3.1和4.8个百分点。美国钢铁进口许可申请量比5月份初步进口量下降8%。其中,热轧薄板卷、石油管、结构管和管线管等增长较多。6月末,美国粗钢产能利用率为76.1%,比5月末下降0.9个百分点。7月份,美国中西部钢厂长材价格继续下降,但跌幅收窄;中厚板价格继续下降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格则由降转升。

  6月末,CRU欧洲钢材价格指数为158.8点,环比下降6.3点,降幅为3.8%,连续第4个月下降,降幅比5月份加大0.3个百分点。欧元区整体经济形势仍不乐观,6月份,欧元区经济信心指数升至91.3点,比5月份上升1.8点,是近13个月来的最高点;欧元区制造业PMI为48.8%,虽然环比回升0.5个百分点,但已连续23个月处于50%水平线以下。其中,德国、法国、意大利、荷兰和奥地利等国的制造业PMI仍在荣枯线以下。7月份德国市场的中厚板和热浸镀锌板价格由降转升,其他钢材品种价格虽继续下跌,但降幅均将有所收窄。

  6月末,CRU亚洲钢材价格指数为166.4点,环比下降8.9点,降幅为5.1%,是连续第4个月下降,降幅比5月份加大0.9个百分点。6月份,日本制造业PMI为52.3%,环比上升0.8个百分点,其中,新出口订单指数为52.1%,环比下降0.5个百分点;中国大陆、韩国和中国台湾的制造业PMI分别为50.1%、49.4%和53.6%,分别环比下降0.7个、1.7个和1.7个百分点;印度PMI为50.3%,环比微升0.2个百分点。受制造业下滑形势影响,7月份远东市场钢材价格继续下跌,中厚板、热轧带卷和热浸镀锌板价格跌幅有所收窄,其他品种跌幅有所加大。

  后期钢价将低位波动

  需求有望继续保持增长,钢价持续大幅回升的可能性较小。

  上半年,受需求增长低于预期、钢铁产能释放较快影响,市场仍呈现供大于求的状况。后期,随着钢铁产量下降、企业亏损增加,钢价跌势也将接近底部,将呈低位波动运行态势。

  国民经济保持平稳较快发展,钢材需求有望保持增长。虽然我国GDP增速呈回落态势,但仍在全年增长7.5%的预期目标之内,经济平稳增长的格局没有根本改变。稳中趋缓的运行态势和宏观环境有利于形成加快结构调整的倒逼机制,将使我国经济尽快迎来增长质量和效益的提高。目前我国仍处于工业化和城镇化加速推进的过程中,无论是从数量增长还是质量提升角度来讲,都还有较大投资和消费潜力。预计下半年,在棚户区改造、铁路投资、城市基础设施建设、加快发展节能环保产业以及促进信息消费等方面的拉动下,国内钢铁需求有望继续保持增长。

  受供大于求基本面制约,钢价难以大幅回升。从7月份前两周国内市场的走势看,钢价出现回弹迹象。7月份第二周CSPI钢材综合价格指数升至99.14点,环比前一周上升0.62点,升幅为0.63%,这是近3个月来的首次回升,但钢价持续大幅回升的可能性较小。一是因为虽然6月份粗钢产量小幅下降,但国内市场严重供大于求的基本面并没有改变;二是因为钢材出口出现回落趋势,6月份钢材出口环比下降12万吨,已是连续第二个月下降,后期仍是下降趋势;三是因为钢材社会库存尽管连续数月下降,但仍比年初增加了30.17%,整体水平还是较高。进入7月份,在市场预期不高的情况下,钢材库存还在下降,截至7月份第二周,已比6月末下降了4.52%。从上述情况看,后期钢材价格难以大幅上升,仍将呈低位波动运行态势。

  信贷政策调整有针对性,市场流动性保持稳定。据央行统计,6月末M2余额同比增长14.0%,比5月末低1.8个百分点,是今年以来的最低增长速度。增速放缓的主要原因是受存款同比少增,以及去年同期基数相对较高的影响。央行行长周小川表示,下半年国家将继续实施稳健的货币政策,并保持合理的货币信贷总量;国务院在7月5日出台的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中强调,将保证重点在建续建工程和项目合理资金需求,积极支持铁路等重大基础设施、城市基础设施和保障性安居工程等民生工程建设;此外,国家将盘活财政存量资金,将闲置、沉淀的资金用于调结构、惠民生的重点领域。后期市场货币政策保持稳健,信贷政策调整有针对性,市场流动性将保持平稳。

  后市要关注三方面问题

  钢铁企业应有针对性地安排生产,优化产品结构,提高产品质量,积极适应市场变化。

  一是市场供需矛盾未有明显改善。尽管6月份全国粗钢日产水平连续第二个月小幅下降,但同比增长4.6%,仍比去年同期加快2.8个百分点,市场供需矛盾仍然尖锐。钢铁生产企业应有针对性地安排生产,优化产品结构,提高产品质量,积极适应市场变化。

  二是铁矿石价格仍有下降空间。6月末,CSPI中国钢材价格指数比年初下降了6.45%,但CIOPI中国铁矿石价格指数中的进口铁矿石价格只下降了1.57%,明显小于钢价降幅。后期铁矿石价格仍有下降空间。

  三是钢铁产品出口形势不乐观。据海关统计,1月~6月份,我国机电产品出口额同比增长10.7%,比1月~5月份回落了3.5个百分点,年内已连续第5个月增速回落。从国际经济形势看,由于世界经济复苏缓慢,美国、日本等国家实行量化宽松货币政策,倒逼人民币升值,再加上贸易摩擦日渐增多,我国钢铁产品出口难度将进一步加大,后期形势不容乐观。
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