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6月份国内钢材市场分析及后市预测


据中钢协网站信息

  一、市场回顾分析

  6月份国内钢市整体震荡下滑,其中长材跌幅明显。6月份,钢材市场进入需求淡季,高温多雨工程施工受阻、制造业夏休增多,需求明显减少;钢材期货弱势难改,创出2009年上市以来新低;进口铁矿石价格大幅下滑,钢厂成本支撑减弱,钢材价格持续下跌;中下旬,随着央行降准及微调刺激政策陆续出台,宏观面利好消息对钢价有所提振,现货市场跌幅有所减缓。截止24日,山东省内市场三级螺纹钢价格3040-3060元/吨,较上月末下跌160元/吨;厚规格热卷价格3300-3350元/吨,较上月末下跌10元/吨;中板价格3340-3400元/吨,较上月末下跌40-50元/吨;H型钢中小规格价格3080-3110元/吨,普通大规格价格3030-3060元/吨,较上月末下跌70-100元/吨;45#钢价格3360-3380元/吨,较上月末下跌90元/吨。

  二、市场走势预测

  近期李克强总理称今年中国有信心实现7.5%的GDP增速目标,并表示政府已经准备调整政策,以确保政策可以发挥作用,显示宏观经济政策底部开始显现;经济运行先行指标:5月份工业增加值、PMI出现微幅回升,PPI同比降幅收窄,但实体经济真正走出低谷仍有待确认;房地产面临的下行压力较大,钢材需求增速放缓,后期难有好转;钢厂盈利改善促使复产增加,6月上旬粗钢产量再创新高,供给压力仍然严峻,钢材社会库存连续第十六周下降,但去库存速度放缓;进口矿跌破前期低点,围绕90美元/吨上下小幅波动;主导钢厂对后市谨慎,价格稳中有降;预计7月份国内钢市将形成底部形态。

  三、影响国内钢市运行的因素:

  1、宏观经济数据小幅回升,国内经济出现企稳迹象。5月份全社会用电量同比增长5.3%,增速比4月份上升了0.7个百分点,这是用电量1-4月增速明显回落后的首次回升,表明经济有所回暖;5月份规模以上工业增加值为8.8%,比4月份上升了0.1个百分点;5月末人民币贷款余额同比增长13.4%,分别比上月末高0.2个百分点和比去年同期低2.4个百分点;5月份CPI同比增长2.5%,环比增长0.1%,PPI同比下降1.4%,环比降幅收窄0.6%。16日李克强总理撰文称今年中国有信心实现7.5%的GDP增速目标,并表示政府已经准备调整政策,以确保政策可以发挥作用。另外为督导稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况,国家将从6月25日-7月5日派出8个督导组对部委和地方改革和政策落实情况进行督察,督察的重点包括棚户区改造、投融资体制改革等19个专题60项内容。

  2、用钢行业增速继续下行,后期需求不乐观。1-5月份固定资产投资同比增长17.2%,比1-4月回落0.1个百分点;1-5月份房地产开发投资同比增长14.7%,增速较1-4月份回落1.7个百分点;1-5月房屋新开工面积同比下降18.6%,降幅收窄3.5个百分点;1-5月铁路运输业固投同比增长8.3%,增速回落0.3个百分点;5月汽车产销环比分别下降4.4%和4.6%;5月份汇丰制造业采购经理指数PMI终值48.3%,较上个月微涨0.2个百分点。虽然当前宏观经济现企稳迹象,但房地产投资仍然出现了较大幅度回落,成交依然疲弱,对整体钢材需求的增长带来较大的制约。

  3、钢铁产量略有下降,后期维持高位。国家统计局数据,1-5月份我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为34252万吨、30100万吨和45260万吨,同比分别增长2.7%、0.2%和6.1%;其中5月份粗钢、生铁和钢材产量分别为7043万吨、6052万吨和9682万吨,同比分别增长2.6%、0.2%和增长6.1%;粗钢和钢材日均产量分别为227.2万吨和312.3万吨,环比分别下降1%和增长1.3%,粗钢日产量虽为5个月以来首次回落,但降幅有限。目前钢厂产能加速释放,检修高炉开始复产,后期产能仍然维持高位。

  4、原料市场大幅走低,钢价支撑减弱。进入6月份,铁矿石价格大幅下跌,焦炭价格运行平稳。20日铁矿石普氏指数91.75美元/吨;山西二级冶金焦主流出厂880元/吨,与5月底持平;唐山普碳方坯价格2720元/吨,较5月底下跌90元/吨。截止6月20日,全国44个主要港口铁矿石库存量约为11365万吨,较上周增加65万吨。随着国内矿开采难度的增加,矿山综合成本逐年上升,外矿价格连续下跌,国内矿大面积限产、停产;另外高炉复产增产导致原燃料消耗增加,后期铁矿石将围绕90美元/吨上下小幅波动,价格跌幅将趋缓。

  5、钢材社会库存持续回落。截止6月20日,全国主要市场五大钢材品种社会库存量为1355.61万吨,较上周减少21.62万吨,较去年同期减少370.92万吨,库存已连续十六周减仓。目前全国主要城市螺纹钢库存总量为617.25万吨;线材库存总量为136.01万吨;热轧库存总量为319.28万吨;冷轧库存总量148.13万吨;中板库存总量为134.94万吨。当前主要钢材品种社会库存周环比降幅有所减缓,高供给加上季节性淡季来临,钢材后期去库存不容乐观。

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