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5月份全国粗钢产量分析及后期预判


5月全国粗钢日产量227.19万吨,环比下降1%,结束今年以来持续上升态势。其中,5月国内92家重点钢企粗钢日产量177.6万吨,较上月略升0.05%;非重点钢企粗钢日产量49.59万吨,较上月下降3.88%,产量呈逐月减少态势。5月国内大中型钢铁企业实现利润28.47亿元,环比增长1.32倍,盈利好转导致钢企无减产动力,6月上旬大中型钢企粗钢日产量再创新高。

  一、非重点钢企产能受控,带动全国粗钢日产量下滑;5月粗钢表观消费量同比负增长,国内钢市需求整体偏弱

  国家统计局最新数据显示,5月全国粗钢产量7043.24万吨,同比增长2.56%;生铁产量6151.8万吨,同比增长0.2%;钢材产量9682.33万吨,同比增长6.09%。1-5月,全国粗钢产量34251.88万吨,同比增长2.71%;生铁产量30099.6万吨,同比增长0.2%;钢材产量45259.88万吨,同比增长6.07%。

  分地区来看,前5月仅华北地区粗钢产量同比出现下滑,华南地区粗钢产量同比增长最快。1-5月华北地区粗钢产量1.18亿吨,同比下降3.26%;华东地区粗钢产量1.07亿吨,同比增长4.83%;东北地区粗钢产量0.34亿吨,同比增长5.74%;华中地区粗钢产量0.32亿吨,同比增长8.59%;西南地区粗钢产量0.22亿吨,同比增长4.27%;西北地区粗钢产量0.14亿吨,同比增长8.67%;华南地区粗钢产量0.15亿吨,同比增长12.17%。

  5月全国粗钢日产量227.19万吨,环比下降1%,结束今年以来持续上升态势。不过,当月全国钢材日产量312.32万吨,环比增长1.3%,创下历史新高,钢材市场供给压力仍在加大。

  5月全国粗钢日产量环比下滑,主要是非重点钢企产能释放得到适度控制。由于地方政府正在加强治理环境污染,对不达标企业实施惩罚性电价、水价政策,考虑到小钢厂的环保设施欠缺较多,差别化政策提升其经营成本,从而影响排产计划。同时,在钢市低迷、银行收紧贷款的大环境下,也有部分钢厂因资金链断裂,而出现停产。

  5月国内92家重点钢企粗钢日产量177.6万吨,较上月略升0.05%,同比增长3.28%,占到全国粗钢日产量78.17%;同月,非重点钢企粗钢日产量49.59万吨,较上月下降3.88%,同比基本持平,产量呈逐月减少态势。

  海关快讯数据显示,5月出口钢材807万吨,进口钢材122万吨,净出口钢材685万吨,净出口粗钢728.72万吨(钢材按0.94折算)。据此测算,5月粗钢表观消费量约6315万吨,同比下降1.7%,降幅较上月进一步扩大,显示淡季来临,国内钢市需求整体偏弱。

  二、5月热轧供给压力有所缓解,冷轧产量同比增速上升最快

  在21类钢材品种中,前5月产量增速排名前三位的分别是大型型钢、冷轧薄板、中板,分别同比增长16.5%、13.8%、12.6%。前5月产量增速排名后三位的分别是热轧薄板、特厚板、中厚宽钢带,分别同比下降10%、6%、3%。

  分五大品种来看,1-5月仅热轧(热轧薄板、中厚板宽钢带、热轧薄宽钢带、热轧窄钢带)产量同比下降,且降幅较1-4月进一步扩大,表明其供给压力有所缓解。同期,冷轧(冷轧薄板、冷轧薄宽钢带、冷轧窄钢带)产量同比增速上升最快。

  数据显示,1-5月全国热轧产量9932.3万吨,同比下降1.21%,降幅较1-4月扩大0.67个百分点;冷轧产量3585.4万吨,同比增长9.35%,增幅较1-4月扩大1.74个百分点;中厚板(厚钢板、中板)产量2752.5万吨,同比增长9.46%,增幅较1-4月扩大0.67个百分点;钢筋产量8724万吨,同比增长10.3%,增幅较1-4月扩大0.7个百分点;线材产量6195.1万吨,同比增长5.1%,增幅较1-4月扩大0.2个百分点。

  三、后期粗钢产量预判及影响分析

  据中钢协最新数据显示,6月上旬重点钢企粗钢日产量183.26万吨,创下历史新高。另据我的钢铁网调查统计,截至6月20日,唐山地区钢厂及全国163家样本钢厂高炉开工率分别为90.26%、88.67%,继续处于高位,预示6月份国内钢铁产量难以下降。

  与此同时,随着前期矿价跌幅高于钢价,5、6月份钢企盈利能力进一步好转,钢企不具备减产动力。目前,唐山地区钢厂销售螺纹钢至北京市场获利100元/吨以上。中钢协数据显示,5月份国内大中型钢铁企业实现利润28.47亿元,环比增长1.32倍。

  不过,随着6月份国务院八部委部署2014年环保专项行动,违法排污,环保设施不达标钢厂将被加大整治。同时,在钢市低迷、银行收紧贷款的大环境下,也有部分钢厂因资金链断裂,而出现停产。数据显示,非重点钢企粗钢日产量环比逐月减少,预计6月份全国粗钢日产量在230万吨左右徘徊,考虑到二季度是全国粗钢产量峰值,三季度钢铁行业供给压力或有所减轻。

  总体来看,在盈利好转的情况下,国内钢企减产动力不足,钢铁产量继续高位运行。不过,非重点钢企产能释放因环保压力得到适度控制。由于政府相继出台简政放权、结构性减税、定向降准等微刺激政策,国内经济出现企稳,外部环境有所改善。李克强总理表示中国经济下限不越过7.5%,后期稳增长力度或继续加大,有利于钢市需求回暖。随着国内矿山加大停产力度,矿价进一步下跌动力不强,62%澳粉到岸价在90美元/吨获得较强支撑。当然,房地产市场的周期性调整,是钢市信心不足的主因。整个钢铁产业链资金依然紧缺,无论是钢厂还是钢贸商均维持低库存操作。短期内,国内钢价或继续底部震荡,也需看到利好因素正在逐渐积聚。

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